Materiał demonstracyjny · fikcyjny scenariusz
Usprawnić przekazywanie zleceń czy wymienić cały system?
Przykład sposobu analizy, nie opis realizacji dla klienta. Założenia poniżej są wymyślone; w rzeczywistej diagnozie wymagają sprawdzenia z zespołem i w systemie.
01 / Problem
Biuro przepisuje zaakceptowane zlecenia z CRM do panelu operacyjnego. Poprawki krążą e-mailem, a pracownicy muszą ustalać, który status jest aktualny.
02 / Założenia do sprawdzenia
CRM ma pozostać źródłem danych o zleceniu. Panel może przyjmować dane przez API. Oba systemy obsługują codzienną pracę; firma nie chce jednoczesnej wymiany narzędzi i procesu.
03 / Dwa warianty
A. Wymiana całości: pozwala przebudować proces, ale wymaga migracji wszystkich danych, odtworzenia zależności i nauki nowego narzędzia.
B. Integracja jednego przepływu: ogranicza pierwszy zakres do przekazania zaakceptowanego zlecenia. Pozostawia koszt utrzymania dwóch systemów i ich połączenia.
04 / Rekomendacja warunkowa
Przy tych założeniach wybrałbym wariant B. Dotyka miejsca ręcznego przepisywania, zachowując pozostałą pracę w obecnych narzędziach. Jeżeli panel nie ma odpowiedniego API lub identyfikatory zleceń są niespójne, najpierw trzeba zweryfikować koszt usunięcia tych ograniczeń.
05 / Pierwszy etap
Jeden typ zlecenia, przekazywany z CRM do panelu. CRM pozostaje jedynym miejscem edycji. Rejestr błędów i ponowienie wysyłki bez tworzenia duplikatu. Najpierw test na kopii danych, potem uzgodniona grupa użytkowników.
06 / Odbiór i wycofanie
Sprawdzamy brak zgubionych i zdublowanych zleceń oraz zgodność danych przy normalnej pracy, błędzie API i ponowieniu. Porównujemy ręczne czynności przed zmianą i po niej. Przy wycofaniu zatrzymujemy wysyłkę, uzgadniamy już przekazane rekordy i wracamy do ręcznej obsługi.
Przed wyceną pozostają niewiadome: dostęp do API, jakość identyfikatorów, wyjątki w procesie i zasady dostępu do danych. Ten przykład nie jest ofertą wdrożenia ani obietnicą konkretnej oszczędności.





